上半年土拍热度走弱,市场分化加剧!22城已完成今年首批供地
随着6月沈阳土拍,重点22城均已完成今年首批供地,城市之间市场分化加剧。7月4日,据中指研究院统计,2023年上半年300城涉宅用地推出规划建面同比降34%,成交规划建面同比降32%,推出楼面均价同比涨4%,成交楼面均价同比涨17%,土地出让金同比降20%。预计下半年土地市场热度将继续回落,城投类企业或将再次进场托底。
上半年300城涉宅用地成交楼面均价同比涨17%
2023年上半年300城涉宅用地推出规划建面同比降34%,成交规划建面同比降32%,推出楼面均价同比涨4%,成交楼面均价同比涨17%,土地出让金同比降20%。各地政府供应质优量减。
总体来看,尽管部分核心城市土拍市场热度较高,但受弱能级城市拖累,全国土拍市场总体热度仍低迷。
分城市群来看,各城市群成交楼面均价均同比增长、推出规划建面同比降低。仅京津冀成交规划建面、土地出让金累计同比正增长。
分城市能级来看,房企投资继续向核心城市聚集。各线城市均择优推地,成交楼面均价同比均上涨。一线城市土地出让金收入降幅最低,为-16%。受成交规划建面降幅拖累,三四线城市土地出让金收入降幅达29%。
分化加剧,重点22城均已完成今年首批供地
6月22城中18城完成土拍,整体热度环比回落。随着6月沈阳土拍,22城均已完成今年首批供地。城市之间市场分化加剧,沈阳、济南、长春、无锡、郑州等城市以底价成交为主,而部分高能级城市地价频繁触顶。
中指研究院土地市场研究负责人张凯分析从拿地企业结构来看,上半年央国企拿地金额仍占主导地位,拿地金额占比超50%,同时受长三角地区民企表现活跃的影响,民企拿地金额占比提升至28%。地方国资拿地金额占比降至9%。
此外,房企(特别是央国企)当前投资逻辑严重趋同,导致核心城市土拍摇号中签率不断走低,为获取地块,房企不得不广泛参与土拍,甚至动用“马甲”,进一步推高摇号难度。部分下游企业亦积极参与土拍摇号,以期拿地后在后续与甲方的合作当中增添谈判筹码。
预计下半年土地市场热度将继续回落
小阳春结束后,3~6月新房成交规模环比持续回落,直接影响房企拿地信心,土拍热度连月下降。上半年除个别核心城市外,土拍总体热度仍低迷,300城土地出让金收入同比继续下降20%。
预计下半年土地市场热度将继续回落,城投类企业或将再次进场托底。房地产市场持续承压,目前政策定力仍较强,房企没有成交规模快速回暖的预期。部分城市上半年发力后,可推出的优质地块存量不多。下半年通常推地量大,竞争激烈程度减弱。
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